沉寂已久的多方在券商板块的带动下发起冲锋,沪深两市成交额重返万亿元,北上资金也杀了个回马枪,结束此前连续4个交易日的净流出局面,市场赚钱效应凸显。

  金百临咨询秦洪告诉《证券日报》记者,只要市场存在着清晰的投资主线,A股市场中短线走势就不会过于悲观。一方面是因为清晰的投资主线背后隐含着实力资金开始活跃,从而赋予A股上涨动力。另一方面则是因为投资主线的背后也隐含着政策导向的变化,尤其是新的投资主线背后往往对应着宏观政策层面出现了战略转变,从而有望给A股市场带来新的活力。

  《证券日报》记者根据同花顺(141.8800.000.00%)数据统计发现,7月29日,A股大单资金净流入361.29亿元,22类申万一级行业受到资金追捧,其中,电子、医药生物、非银金融等三行业大单资金净流入均在50亿元以上,分别为97.79亿元、72.73亿元、50.35亿元。

  对此,私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示,电子板块中不少优质龙头企业的中报业绩预告超预期,而且基本面改善也正在持续推进中。未来随着后疫情时代的需求回暖,5G、AI、云计算带动的产业创新和需求升级以及国产替代进程的进一步加速,看好电子产业的长期发展趋势,而且近期电子板块整体估值也出现了一定的回落,所以接下来在业绩驱动的情况下,电子板块有望迎来一轮向上行情。

  具体来看,7月29日,92只个股大单资金净流入超1亿元,合计吸金265.44亿元。其中,格力电器(59.4000.000.00%)爱博医疗(240.5000.000.00%)东方财富(26.7000.000.00%)等3只个股大单资金净流入均超10亿元,分别为17.61亿元、16.06亿元、11.84亿元。

  通过进一步梳理发现,上述资金大幅流入的92只人气股背后暗藏两大投资逻辑:

  首先,聚焦业绩确定性。截至7月29日,上述92家公司中,共有42家公司披露中报业绩或业绩预告,上半年实现或有望实现净利润同比增长的公司达到22家。欧菲光(19.1000.000.00%)创世纪(9.8700.000.00%)闻泰科技(147.4200.000.00%)等3家公司均预计上半年净利润同比增幅在800%以上,且均为电子行业上市公司。

  华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》记者采访时表示:不确定性犹存的市场环境会进一步凸显业绩增长品种的稀缺性,加上近期流动性宽松和投资者的心态积极,短期业绩预增股应该会得到市场更多关注,也具备更强的上攻动能和空间。业绩预增公司在经济承压情况下能够保持增长,通常具备更好的中长期增长潜力。

  其次,强者恒强态势凸显。7月份以来,上述92只个股中,月内累计涨幅跑赢同期上证指数的有65只个股。除年内上市次新股表现抢眼外,西藏药业(128.6900.000.00%)爱康科技(2.5300.000.00%)智飞生物(176.5500.000.00%)豫光金铅(6.4900.000.00%)、创世纪、复星医药(55.5000.000.00%)振华科技(35.7400.000.00%)第一创业(10.5200.000.00%)宗申动力(9.7800.000.00%)等9只个股月内累计涨幅均超50%。